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3． 泰勒(lei)规则。该(gai)规则(ze)为制定和(he)衡(heng)量利率政策提(ti)供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评(ping)估疫情以来美(mei)联(lian)储利率政策的合理状态及其(qi)变化，发现在2020年(nian)1季(ji)度到2021年1季(ji)度(du)这一因疫情导(dao)致的深度衰(shuai)退和(he)相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算(suan)的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的(de)-16.82%。然而由于利(li)率政策的零下限，美联储只(zhi)能将利率(lv)维持在0附近，这高于泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到(dao)2023年3季(ji)度(du)，随着通胀(zhang)率上升、失业率下降，泰勒规则估算的利(li)率大幅回升，并在2022年(nian)3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍(reng)将(jiang)利(li)率维持在零附近直到2022年1季度。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💓🥭🍎，时间从2.5~3年不等🥒🥝👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍇🍒🥝。当然阶段的划分有一定主观性💋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅。

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6月份南华工(gong)业(ye)品价格月(yue)环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产(chan)量下行。钢(gang)坯(pi)价格(ge)上(shang)行，螺纹(wen)钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。