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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、1）增长预期：公司对美国等单一(yi)市场依赖(lai)度较低，该行(xing)预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动(dong)支付收入或保持20%+增速(su)，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释(shi)放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除(chu)SBC等影响后已稳(wen)定盈利(li)。