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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)基調(diào)上，2025年(nian)第二季(ji)度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下(xia)堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一(yi)季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去(qu)了“擇機(ji)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥿🩱，降准降息或仍将进一步落地😈🩲，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🩲🎒👝，财政或先发力👡🤍，货币配合👘，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍊👠👘，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👞🎒，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💞🥭，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽🍍🍈💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧄🧅🥥，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅🥔。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉，仍要回到逻辑驱动的方向🩰🥭🥭🩱；中长期而言👿🥦，更重要的是判断风格🩲😠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧅👡🧡🥻。

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2、首先(xian)，风云君就原文一处数据引用错误致歉(qian)：对于原(yuan)文中的“截(jie)至(zhi)2024年末，至纯科技有应收(shou)账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表(biao)述，因风云(yun)君在引(yin)用上述三个报表数据时误触了销(xiao)售百分比(bi)按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价(jia)值分别占2024年营业收入的比重。