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战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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6月中国(guo)轻纺城日均成交量下(xia)行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰(bing)箱、洗(xi)衣机计划排产(chan)量环比均下(xia)行(xing)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪(lun)髮(fà)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市(shi)場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(ji)極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。