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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取(qu)消(xiao)了部分限(xian)制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消(xiao)费预计也再度放(fang)缓(huan)，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压(ya)力将再浮出(chu)水面。

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1、首(shou)先，我(wo)希朢(wàng)看(kan)到(dao)推動(dòng)逐步(bu)淘(tao)汰化石燃料的勢(shì)(shi)頭(tóu)。各國(guó)必鬚(xū)超越(yue)汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭(tan)、停(ting)止新化石(shi)燃料項(xiàng)(xiang)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明(ming)確(què)的時(shí)間(jiān)錶。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍋，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩲🥻，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。