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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。