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把握性：巴菲特说🍋🧄，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的💖🤬，但未必就是因为这些人厉害👿。

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三季度(du)前半(ban)段(duan)美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市(shi)场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加(jia)大，若美联(lian)储降息预期(qi)兑(dui)现，则可能(neng)在流动性(xing)层(ceng)面存在对 风险(xian)资产估(gu)值的支(zhi)撑(cheng)。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库(ku)或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进(jin)一步加大(da)，并(bing)推(tui)升美联储(chu)降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是(shi)美国财年(nian) 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期(qi)日(ri)，海外市场仍可能出(chu)现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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曾以大病筹款平台“轻松筹”起家的轻松健康集团于今年1月递表港交所👄💟。据轻松健康集团在其上市申请资料中介绍，公司作为科技型一站式平台🍇，专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案。通过互联网保险平台轻松保险，轻松健康集团为用户提供方便地获取各种健康保险产品的机会。截至2024年9月30日👘，轻松保险已提供来自36家保险公司合作伙伴的合共252款保险产品👚🥿🤬💋。

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本节仅统(tong)计有(you)机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与(yu)公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以(yi)最近7日内已公告的机构调研事件为样本(ben)，简称为“本周(zhou)”。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、然(ran)而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走(zou)高，同时消费者信心回升，交易员(yuan)们也在消(xiao)化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息。