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2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间🥭，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）🍇👙🥔。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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