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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金预(yu)期依(yi)然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案(an)产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技(ji)术升级的驱动下，该(gai)产品的渗透率(lv)有望进一(yi)步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增(zeng)长率将约为18.9%。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈(cheng)現(xiàn)淨(jìng)(jing)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主(zhu)題(tí)ETF資(zi)金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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