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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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