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6月末上涨后A股处于相对高位👿🩱👅,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩲,但流动性存在结构性支撑托底市场👄🥭,预计市场波动加大💛👚。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💌👚🥿🍌。较上月配置变化🍎🍏,新增景气支撑领域(稀土永磁😠🌽、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥝🥕🍎🩰。同时进一步强化对银行🍎🍏💝🥻、保险的投资推荐💕🥝💝,也继续强调成长科技板块的回调风险💯🍄👙。
1、结合细分领域中观指标来看,受(shou)益(yi)于行业供需改善,面(mian)板价格小幅回暖(nuan),光(guang)学光电子业绩有望持续(xu);算力(li)需求持续高(gao)景气(qi),中高端芯片需求旺盛,存储器供(gong)不应求(qiu),价格大幅上涨,DDR4价格季环(huan)比超150%,4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高速增长(zhang),预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大,运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地,信(xin)创与国产替(ti)代加速,1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)至14.2%,叠加低基数效应,二(er)季度盈利或超(chao)预期。
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