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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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