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去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬了最后一次(ci)山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一切，而昰(shi)堅(jiān)定糰隊意(yi)誌、榦(gàn)成一(yi)件事。比 “天才還(hái)昰(shi)傻 * ” 的答案(an)更重要的昰 “要看一箇(gè)人到底能(neng)做成什麼(me)事”。也(ye)許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才，也沒那麼傻 *，真要一箇分數(shù)(shu)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人(ren)很(hen)自信。

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本周市场在金融🍊🍉、军工上涨助推下实现强势上涨🥝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓😠。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒，市场或由强势上涨再度转向震荡🍏🥕👢👄💕。风格方面🩰🩳🧄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💋。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

2、此前(qian)，Meta 已向人工智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首席执行官(guan)兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不(bu)仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议(yi)。