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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松👚🍍💋🍎，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍆，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍓💯🥕👅，对房企资金有明显影响💯💖💟。此外，从产业链来看👿💓👝，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度💖👙👜🥻，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🤍🍆👛😡😈。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍈👞，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台💗。

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融资资金已经连续两个月净流入🥑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👚，显示当前市场风险偏好整体较高💔。截至2025年6月26日🍆👝👜🩱，融资余额1.83万亿元💔，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽🥭🧄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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由于每年例如业绩预告、两会👛、政治局会议👠👿、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🩰👢👠、有色、钢铁等。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测(ce)股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者(zhe)重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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1、据界面新闻报道，在LVMH集团发布的2025年第一季(ji)度财报(bao)后的(de)电话会(hui)议中，高层表示路易威(wei)登的整体收入高于集团平(ping)均水平。这给了路易(yi)威登继续对外(wai)进行投资(zi)的理由(you)。

2、除了退休储蓄减少外(wai)，他们还需要为任何之(zhi)前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除(chu)这一税务罚(fa)款，包括(kuo)某些医疗费用、合格的(de)学费支付，以及首次(ci)购房者(zhe)最多 1 万美元的提款。