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结合细分领域中观指标来看👡💘💯，受益于行业供需改善💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧄，价格大幅上涨🍑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿💕、5月集成电路产量及出口量攀升🍒🍉🍎💯👢，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍆💟🩳🍇，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄🩰🍏，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥻👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑🥒🍓🍍，叠加低基数效应👞，二季度盈利或超预期。

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克拉克表示，这(zhe)也(ye)对极(ji)端的(de)投资组(zu)合配置产生了影(ying)响。研究(jiu)显示，401（k）投资者中完(wan)全不配置股票的(de)比例降至历(li)史(shi)最低，而仅(jin)投资股(gu)票的参(can)与者比例(li)也大幅下降。

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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性💗，稳定市场预期🍒🧡，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💔💗。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥿，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💯🍌，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥑🍅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💯👗😡，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💞👅💛💌。切实推进金融高水平双向开放🩱，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性(xing)。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有(you)望从(cong)当前的低(di)位(wei)逐步回升。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👄💝🥕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😡，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛🍒👞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍑🥕。