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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管(guan)力度。

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当前市场对(dui)于(yu)波动率和波动率交易的(de)理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表(biao)市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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