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其次是行情逻辑，短期看👝，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🎒👗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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这其中也包括美联储💔，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍅💯🍅。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做股”的交易(yi)逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体(ti)系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月(yue)，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮(lun)更倾向于看股(gu)做债(zhai)的股债跷(qiao)跷板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🥑😡🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖💘👠，融资资金净流入规模扩大💖🥦🍄🩱。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🎒💓，再融资规模持平前期🩰🥻🍅👜，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👗🩰，各类增量资金相对均衡。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指(zhi)標(biāo)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標(biao)變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)(shi)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

2、单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。