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“我认(ren)为我们不应期(qi)待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预(yu)计未来几个月经济势头将(jiang)进一步降温。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外💖，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验🥻👗。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一🍍💕，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统👡👅。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👠🩰🥝🍒。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍌👚，中厚宽钢带产量同比增长4.8%💗😠😠🧄。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🥒🍈，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🍌🥒。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右💕😻，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🧅👝🤍👘。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的(de)約(yuē)束(shu)，推動(dòng)(dong)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板(ban)块。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。