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陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括(kuo)互(hu)联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费(fei)复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🧅。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🩳🍏，000万元💞👘🍄，回购价格不超过29.12元/股。

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6月步入尾声，公募上(shang)半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内(nei)分(fen)红金额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💋🍊。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👛🥑，一是😻，加征关税阴影下👗🍍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍎🥻🍄🥥，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋🍈👚🩳👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥑🥭😠🩰，但若美铜进口量级在百万吨以内🍈👠，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👝👛💌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥝🍅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥔👚🍍，俄乌谈判形成拉锯战💝🍅💕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👡。国内方面🍄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍄🥕🍅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍎🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💖😻。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进(jin)口，福岛(dao)县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县(xian)、新潟(xi)县(xian)、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都(dou)县除外。