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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥻🩳。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👛🍆，国内政策面以稳为主🍈，经济数据短期呈现韧性💖💛😠👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩰💯🍓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍍，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥻，同比增长 1.63%🍆💓💔🩲。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👗🍎🥒🥻，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💞🥔。

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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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