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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍎🩰🥻🩰，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🤬，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🥦🥿。后续在经济修复🩳💔💌🥕🍒、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🩳🧄，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥒。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴🍒🍊👛，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据💌🥒，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🥝👿🩲，并向美国出口了4127亿美元🍏🥭🍈。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等(deng)。