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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕😠👡，资产荒趋势依然存在。上半年💖💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔👚👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🩰👘👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥬👝。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来(lai)看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空(kong)间，国内市场流动(dong)性(xing)有望继续保持相对宽(kuan)松(song)的状态(tai)，如(ru)果增(zeng)量(liang)政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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