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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👘👛，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💟🍓👙。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥝👡👛，这些亮点恰恰都在港股👿，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💗，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍄👅。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在(zai)交易所排隊(duì)(dui)IPO讅(shěn)覈(hé)(he)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)(cai)信證券、華(huá)龍(lóng)證券(quan)、東(dōng)莞(guan)證(zheng)券、渤海證券。上(shang)述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈(he)序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行(xing)註冊(cè)製讅覈。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势🍌👡，招联金融💋🥥🤬🥑、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🧄。

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展望后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍有空间。可淡化(hua)指数，重(zhong)视成长。2025年中国(guo)股(gu)市估值(zhi)逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上(shang)升空(kong)间。

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1、在(zai)业内人士看来，银行理财子公司可从精细(xi)化(hua)固收类(lei)资产运作、增强权(quan)益市场(chang)投(tou)研能力等(deng)方面提升产品收益率。普益(yi)标准研究员张翘楚(chu)表示，一方面，机构可积极调整债券(quan)投(tou)资结构，稳步提升产品收益。另(ling)一方面，可以通过借(jie)助ETF（交易(yi)型开(kai)放(fang)式指数基金）、指(zhi)数基金等(deng)工具间(jian)接参与权益市场(chang)，这种被动投资的方式既能分散风险(xian)，又能适当参与权益市场(chang)获取产品收益提升(sheng)机会(hui)。此外，机构(gou)还可以(yi)积极探索“指数增强”等主动投资策(ce)略(lve)，通过增强权益市场投资研究能(neng)力，力争获取超越(yue)指数的收益，从而提升产品的整体(ti)收益。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报(bao)，进一步强化了结构性行情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私(si)人(ren)部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反(fan)，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民(min)币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不(bu)仅规模创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历(li)史(shi)低(di)点，在全球范围(wei)也接近最(zui)低(di)。与此同时，微观(guan)流动性上(shang)，5月香港因金管(guan)局投(tou)放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币，累(lei)计注资(zi)1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否要操作以(yi)及何(he)时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧(jin)，近(jin)期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。