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2025-08-16 03:25:04 作者：秦岳儿

⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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