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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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