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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示🍓👜🍄😡，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍑，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥔，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥭🍉，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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6月30日🥥💕🩰，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息👜💗💞🍄，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响🥻🥿😈🧄，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空👞🌽。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍊🥭🧡💟。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍎，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩳；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🤍🩲💌😡🍊，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👗💗🩳🥿🩱，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan)，需(xu)要看到玻(bo)瓈産(chǎn)能(neng)的去化才能見(jiàn)底，但(dan)需(xu)求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)(duan)産(chan)能(neng)沒有(you)齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有(you)限，且難(nán)(nan)以(yi)扭轉過(guo)賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年(nian)行(xing)業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣(chu)清。