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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网(wang)、港股通消费等(deng)。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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“多晶硅方面🥻，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配👡👄。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🥿。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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据了解，中国稀土集团(tuan)于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业(ye)集团有限公司(si)、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州(zhou)稀土集团(tuan)有(you)限公司所属稀土(tu)资产重组整合，并引入中国钢(gang)研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家(jia)科(ke)技型企业组建(jian)而成，是(shi)国务院国有资产(chan)监督管理(li)委(wei)员会直接监(jian)管的(de)股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀(xi)土航母”。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展(zhan)、科(ke)技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配(pei)寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

2、其他方面👗🥦🥕，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中💋，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%💯。