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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥔💞🎒。因此💗💛👜💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅，等待胜率催化🍍🍈；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥬。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🌽，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🩲🍒，月环比上行6.4%👝👛👘🥭🍊。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍍👅👿💋，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🩰👙👞、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💝💕，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩲🍍。

参与活动条件：欧美日韩三级

结合自(zi)上而下行业产能出清、新消(xiao)费崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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值得一提的是，近几年来👢🥔🍆🥦，公司重视研发投入。截至2022年🩲🍌、2023年及2024年年度🩲，研发投入分别为1.13亿元🍄🍅🧡👘、1.03亿元及2.09亿元🩲。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💛🥻、多数工业金属价格上涨😻🥿🍎😡，中游制造领域工程机械销售放缓💋🍅💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升(sheng)问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都(dou)在国(guo)内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求(qiu)量不变，将新增10亿升左(zuo)右乙醇需求，如考(kao)虑汽油需求增速问(wen)题，那(na)么乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量(liang)没(mei)有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量(liang)，对(dui) 应糖的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可以理(li)解为该政策(ce)对于糖的挤占短期(qi)内(nei)并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以满足(zu) 乙醇增量(liang)需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚性。