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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元(yuan)，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年(nian)6月(yue)27日收(shou)盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考(kao)虑到(dao)2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场(chang)净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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