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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會(huì)。此次大(da)會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生(sheng)服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)(qiang)化推理與多(duo)糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥻🤬，往往相较于4月政治局会议💔😻🥝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥿🍒🍒👗。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的(de)业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子(zi)企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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1、付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。