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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、上周五欧元震荡上行🥔💕💖🍓，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1720附近👅💟。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外🍌💛，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑😡🍇。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑👿。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近💋🥝🍓💗。

2、从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年(nian)来9.61%分(fen)位点的低位，中(zhong)长期(qi)配置性价比凸显。