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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🍍👄👡，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🥒。

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▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前(qian)相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察(cha)，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤(zong)筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得(de)超額收(shou)益0.40%，私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。