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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥭👢🥻，但部分新消费估值较高🥝🩳。今年以来中国经济整体仍需修复💌🥒、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥝，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍄👛💞，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩰💗，按这一比例看估值已经合理🍇🥿。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山(shan)西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🎒👝🩱，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大😈🩰🍎👄。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🥭，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🤍，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💟🍑💯。

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机构分析认为🍏🍇，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥭💋💘💕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍒🎒🍈。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥔，建议灵活择机应对😻🥔👜。

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1、何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过🩳🥿，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成🍊🍉，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好👜💋💛，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年🍌🍅😠。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡(dan)綵(cǎi)畫(hua)，畫作很(hen)快(kuai)吸引了(le)週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老(lao)年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚(shang)的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”