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5、国(guo)际市场(chang)方面(mian)：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此(ci)认可程(cheng)度较(jiao)低，预计(ji)2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本(ben)年(nian)度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去(qu)年(nian)低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外(wai)关(guan)税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心(xin)较上半年略有上移，但幅度(du)有(you)限，整体仍以区(qu)间运行来看，关(guan)注宏观及天(tian)气扰动。

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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。