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截至2025年(nian)6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🧅；与之对比👿👝，2015年前五个月🥾，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍒，银行体系投放规模约3.4万亿👘👚🤍。因此大的宏观交易逻辑上🎒🥭🩲，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🩳💖🩲，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👗👗👿，大幅跑赢沪指（1.91%）💟🩲🍄、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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贝森特上周五表示🥦，大约20个未能在下周三之前达成协议的国家可以继续谈判🥦💘🍈，其关税税率将恢复到4月2日的较高税率🧅💟，或者如果他们被认为“有诚意进行谈判”，则保持在10%👘💯🩲💞。

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1、附近的吴(wu)江路，作(zuo)为传统美食街，傍(bang)晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮(yin)店的外摆位(wei)也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。

2、今日（6月30日）EDA概念股领涨信创板块🧄💖，概伦电子涨超8%，华大九天涨逾3%👢💌💞，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%🍇🍑🍇，现涨0．93%。