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往后去看💞😻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👢🧡👡🥭，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍄🍇😻🍇，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👢👠💌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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整体看👗，1-4月工业企业盈利有所改善👿🍅，但5🍒🩲🍈、6月随着出口增速的收窄👚👢，盈利预计边际放缓💗🍒🍌🧅。结合工业企业盈利💞、库存周期、合同负债增速👄🥬🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👄，半导体、光学光电子、消费电子👜🎒💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠😈🩳🍌，中报盈利或有改善🥾💝💘，如汽车、光伏👠、自动化设备等🩰👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品💟、农副产品💌💓🥭、家电、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡🍊🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🥥💟，中报业绩有望边际改善😠😡。

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1、腾(teng)景科(ke)技(ji)3月3日披露投关活动记录表，在(zai)AR领域，公司专注(zhu)于底层光学技术的开(kai)发(fa)及应用(yong)，在几何(he)光波(bo)导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面均有布(bu)局。公司与部分AR眼镜(jing)整机厂商建(jian)立了合(he)作关系，已(yi)有几(ji)何光波导片(pian)等少量精密光(guang)学元组件产品(pin)应用(yong)于AR眼(yan)镜光(guang)学系统(tong)中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波(bo)导片(pian)初(chu)步完成产(chan)品开(kai)发并持续迭代，部分(fen)AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)(jia)增 97 萬(wàn)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬(wan)桶 / 日(ri)，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日(ri)，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月(yue)齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在(zai) OPEC+ 自願(yuan)減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵(mian)也(ye)體現在伊朗(lang)産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生(sheng)衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。