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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口(kou)预计将(jiang)震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难(nan)以延续，下半年消费(fei)预计也再度(du)放(fang)缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数(shu)市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数(shu)的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低(di)于纳斯达(da)克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结(jie)构性行(xing)情中。

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付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度营业(ye)利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比(bi)增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表(biao)现较差的(de)因子(zi)有(you)市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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