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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预(yu)期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🧡🥾👄，全球经济所遭受的冲击💟😈🍌，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、港股：港股(gu)三大指数集体(ti)下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截(jie)止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘(piao)红，百度跌超2%，美团(tuan)、阿里巴巴微(wei)幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称(cheng)跟稀(xi)土(tu)相关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄金股等有色(se)金属全天表现活跃，江西铜业大涨近(jin)8%，天(tian)齐(qi)锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创(chuang)历史新高；分析指行业在政(zheng)策支(zhi)持、技术创新等多方面迎来利好，互联(lian)网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念(nian)股、军工股、煤炭股多数(shu)上涨(zhang)。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目(mu)前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)(fa)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月(yue)12日在業績説明會上(shang)就“公(gong)司在 AI眼(yan)鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術(shu)可以用于具(ju)備(bei)顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。