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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎🩰😻。三个月滚动来看💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💟😈，资源品😠🧅💗、必需消费🩲👿💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑😈🍑👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子🎒💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅😠，算力租赁订单持续落地🍈🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👄👅🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭👘🍒、光伏、自动化设备等🍍🧅🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗🍉、五一端午等多重假日**👅😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属💯💓🥿、燃气、电力、农化制品💗🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽💔😈，中报业绩有望边际改善。

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原文《美联储(chu)货(huo)币政策框架与近期的高通胀——作用、弊端及改革(ge)》全文将刊载于中国外汇交易中心(xin)主办《中国货币市(shi)场》杂(za)志(zhi)2025.06总第284期。

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房地产投资跌幅继续扩大🥝。需求端政策不断放松🍅🥾，但消费者选择“现房销售模式”👛💋，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外🥬，从产业链来看🍌👘，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度😡🍓👅👜，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力😠🥦🍈。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动😠🍄🍅🩱，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持👡🍅🥕，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍉💋👞🩰。

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在本次大跌之前👚🍑，受2024年年报业绩影响🍓👛，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍉🥥，市值在300多亿高位运行。数据显示🥻，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）😈🍍、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标(biao)正在上行(xing)，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中性态度。

2、4、总结(jie)：供需层面(mian)驱动有限，成(cheng)本支(zhi)撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显(xian)减(jian)量，需求端(duan)变(bian)数(shu)仍然较大，关(guan)注相关政策，目前看供需(xu)层面预(yu)期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本(ben)就是电力，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或(huo)相对有(you)限。