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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前(qian)有部(bu)分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方(fang)面是否(fou)有相关技术(shu)储备(bei)？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。