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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行(xing)業(ye)主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。