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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满🧄💝👚，他认为伊朗已经筋疲力尽了👛，以色列也是，这跟市场的判断基本一致🍓🥬，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🥻，短期内以伊双方均需要休养生息🍇🍇，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 💘🍎。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损👗，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示🥔🥕💓👗🧅，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏👘。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间🍍，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍑🥭💞，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求👠💗🍆🍎。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💞💕👝，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👙🥒🍆、东明石化有检修计划🍊😡🥦，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💯🍏，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力💗🥻。库存方面🍇💞👙🥾，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👗👡💯🥒，厂家挺价意愿较为强烈👘。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时(shi)间库存(cun)将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增(zeng)加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国(guo)原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而(er)石油消费量增长上升，这意味着明年(nian)的(de)增产量将放(fang)缓(huan)至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美(mei)国(guo)原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏分(fen)油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏(liu)分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑(cheng)。

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行业方面💞，金融股的行情还没有结束🍉，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💓💯💔，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💗💝👢。

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1、对于许多人来说，这在某种程度上算是“靴子落地”👚🩱💕👜。自兴业太古汇近年开启定位调整🥬🧄💔，有关路易威登是否入驻的传闻不时在社交媒体上流传。在2025年1月重启村上隆合作系列后，路易威登已经在“路易号”同址铺设大型户外广告🥒👅👡👗。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正(zheng)曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。