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行业层面，展望7月份🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥝👢🧡🍇、光学光电子💕🥝🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🍑👠🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙🥑💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🥻👢、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👜，叠加供给刚性或受限👝🧡👞🥦，中报业绩有望边际改善。

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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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