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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥥🧄💓，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👛🍅🍓，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍍🥑，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥝，更有效手段是提高回报预期🎒🍓，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💝👙😈👗，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥦🥑🥻，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥦🥭🩳💘。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍓👘🍏🍅💞，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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从被调研(yan)股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿(yi)以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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1、贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东(dong)等(deng)地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出(chu)口限制和供(gong)给约束，价格(ge)上行有望带(dai)动中报业(ye)绩改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👛💝👡🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥒👅💟，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💖，市场快速消化中美关税战的预期🥒👠💞，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。