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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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2、此外，中喜(xi)会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟(zhou)提供鉴证业务(wu)时，执业未勤勉尽责，出具的《专(zhuan)项审核报告》存在虚假记(ji)载。证监会决定：责令(ling)中喜所改正违法行为，处以50万元(yuan)罚款(kuan)；给予签字会计师(shi)陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万(wan)元罚款。