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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😡🥔💞，构成牛市的核心区间🧄。近期A股向下力度弱🥿💓，向上力度强👄🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🥕🍊🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💌😻🍎💋。短期可能还有博弈性的指数冲高🩲👙💋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍💔💘。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎🥬👙；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动🍊🍄👠。

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复盘迈威生物的整个(ge)管线布局，截至2024年底(di)，迈威生物共有16款处在临(lin)床前或上市阶段的(de)产品。其中，获批上市的产品仅有三款，分别是君迈康（阿(a)达木单抗注射液）、迈利舒（重(zhong)组全人源抗RANKL单克隆抗体注射液）、迈卫健（重组全人源抗RANKL单克隆抗(kang)体注射液），三者分(fen)别于2022年、2023年、2024年获批上(shang)市，均(jun)是生(sheng)物类似(shi)药。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍏😈😡😈，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍑🍄🍊，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、赵宪成(cheng)：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行(xing)、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环(huan)境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例(li)如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值(zhi)修复(fu)，部分(fen)新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为(wei)判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付(fu)至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联(lian)网(wang)与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。