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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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田希蒙：Wind数据显示🍇🍊🍊💛，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍇🍎💖，绝对估值处于全球洼地🥕👙🥑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝💞🍏💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅🥑💯，估值快速修复，银行🧡👗💯🍋🧅、电信等高股息资产表现也不错🥔🥒👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💕💝，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👘🍅💖，反弹逢高空为主。

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