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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🥑🍒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足🩰、价格拖累等因素影响🍈🍍。结合工业企业盈利🍅🤬🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛🍎，半导体💟💌、光学光电子、消费电子💟👄🥕、运营商💞💌🌽🥒、软件等；2）中游制造领域👡🩱，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车🩲🌽💖、光伏、自动化设备等🥾👗🧄；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💛💌、家电、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥻；此外贵金属、燃气🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🍏🍆，叠加供给刚性或受限👿🥒🥿，中报业绩有望边际改善💕🍎。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰🤍😈🥒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗😈🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯👠😻、有色金属（工业金属🤍👅、贵金属、小金属）💌👠🍒、计算机等。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)(shen)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利(li)有朢(wang)保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落(luo)地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈利(li)或超預期。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重(zhong)要(yao)股东二级市(shi)场净减持规模有(you)望小(xiao)幅回升。

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2、中国人民银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研(yan)究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责(ze)主(zhu)业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力(li)支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司互(hu)换便利(li)和股票回购增持再贷(dai)款，探索常态化的制度安(an)排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融(rong)服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调(diao)工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融(rong)政策措施落地见效(xiao)，加(jia)大存量商(shang)品(pin)房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。