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三季度(du)前半段美国经济或保(bao)持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性(xing)和美国(guo)债(zhai)务风险仍将(jiang)使得市场(chang)波动存在跳升可(ke)能，并对风险(xian)偏(pian)好形成压制。 四季度美国(guo)经济压(ya)力(li)加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我(wo)们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度美国关税落地情况(kuang)对(dui)后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美(mei)国(guo)财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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1、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

2、强势股往往具备较强的示范效应🍉🍋🍆🩰，当市场情绪处于乐观状态时👅💗，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥥👅👜👛💔。当市场中正收益的股票逐步增多时🧅，往往处于行情的底部🍅👚。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💘。