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结合细分领域中观指标来看🍇🥑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊🥒，存储器供不应求🥕，价格大幅上涨🥿🥝，DDR4价格季环比超150%👡🍉👙🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗😡🥭，预计智能手机出货量边际回暖🍆，消费电子盈利或边际改善💝🥑🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒😡🍍🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻🍋🍅，运营商盈利有望保持稳健增长🍎🥒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲，二季度盈利或超预期。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司(si)总市(shi)值近175亿(yi)元。

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展望7月🥕🎒，市场可能会呈现指数突破上行🍉🧄👝💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥑👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥦。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍑💛，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍌🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、根据对方提供的联系(xi)方式，大皖新闻记(ji)者与(yu)南(nan)充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把(ba)调查结果(guo)反馈给了举报人（曾(ceng)女士）。“她自己没(mei)有(you)什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的(de)。”对于(yu)为何(he)不(bu)公布核查结果，对方则表示“涉及到当(dang)事人的个人隐私不便对外通报。”

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👢🥥🍈👘🍇。从长期看👞🍈🥬，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍄👢，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💋🧅🧅🥾🌽，为港股市场提供了有力支撑🩲🥑🍏🍎🥕。